山东省曹州县有一个姓李的秀才，家中小有资产。他家的宅子并不是很宽广，宅子后面倒是有几亩果园，但是年久失修已经荒废了很久了。

一日，一个老翁前来租赁房屋，拿出的租金多达百金。李生以家中没有多余的房屋为由，拒绝了他。老翁说道：“还请你能够接受，不要有任何的担忧。”李生摸不透老翁的意思，姑且接受了下来，慢慢来观察他到底有什么意图。

几日后，同村村民看到有马车停靠在李家门口，车上下来了很多的家眷络绎不绝走进了宅院。他心中疑惑不解，自认为李家并不能安顿下这样多的人。于是，他便去询问李生。李生听后，茫然不知。匆忙间回到家中在四周查看了一番，并没有发现什么踪迹与异常。

又过了几日，老翁忽然间又来拜访了。老翁说道：“我受到你的关照已经好几天了。刚搬进新居，事事都要重新添设，整日忙前忙后没有一丝空闲来拜访你。今天，一切安顿完毕，特意让小女做了些粗茶淡饭，希望你不要嫌弃，能够屈驾到我房子里一聚。”李生欣然前往。

两人进入了果园中，只见园内屋舍都已经重新修缮，周围整齐干净，整个儿焕然一新。走进房间里面，陈设装裱的华丽大方。走廊下面温好的美酒在酒鼎里沸腾着冒出热气，厨房中袅袅青烟从烟囱中飘向远方。

不过一会儿，桌子上面便摆满了美味佳肴，老翁拿着酒壶替李生倒满了酒杯，一再的劝说让他多吃多喝点。这时，走廊里有许多年轻人来来往往。不时间，从门外传来男女间小声的说话声，内房的帷帐后面也不时传来阵阵来欢声笑语，家中的家人仆役似乎有百十人之多。李生心里已然猜测到这一家人肯定是狐仙无疑。宴席散后，在回家的路途中李生暗自起了杀心。

自此以后，每逢去集市时，李生都要买些硫磺备好，不久，已经积攒到数百斤之多。他私下里偷偷地让人在后果园四周布置填埋好硫磺。一切万事俱备，在一个有微风的夜里，他点燃了火把，放了一场大火。一时间，火光冲天直逼云霄，火焰中产生的黑烟四处弥漫漂浮在半空中如同蘑菇云一样。周围满是焦臭刺鼻的气味，空气里漂浮的黑色灰尘让想要上前救援的人都睁不开眼睛。只听见火光中哀嚎哭闹声此起彼伏，异常的刺耳。

火势渐渐地衰败了下来，有胆子大的人上前查看一番。在废墟中，烧死的狐狸尸体堆积满地，被烧得焦头烂额奄奄一息的更不计其数。就在李生漫步在废墟里得意洋洋地检阅着他的战果时，老翁忽然间从外面走了进来。他看着眼前一幕幕人间惨状，瞬时间脸色变得煞白心中悲悯不已，痛哭流涕地责怪着李生道：“我和你素来没有什么恩怨；这座荒废的宅院租金百金，也算是不少钱了；你如何狠心灭我满门？这惨不忍睹的仇恨，不可不报！”说完，老翁拂袖愤然离去。

刚开始时，李生还害怕老翁会像传闻中的狐仙那样，抛砸砖石以报仇雪恨，常常叮嘱家人出门时要多加小心行事。但过了一年有余，并没有发生什么怪异的事情，李生也渐渐地放松了警惕心。

一直到了顺治初年，城外山间出现了一股拦路打劫的强盗。后来，这股盗贼越聚越多数目达到了上万人，他们盘踞着山林开始谋反。官兵们望风而逃，无力剿灭。李生家中人口众多，整日忧心忡忡，害怕随时都会遭受到盗贼的洗劫。

一日，村里来了一个云游四海的算命先生，逢人自称‘南山翁’。南山翁相术高明，推算出的吉凶祸福，就如他亲眼所见，一时间名声大噪。李家听闻后，忙派人花费重金请来南山翁，请他来推算生辰八字以求祸福。

南山翁见了李生的八字，慌忙起身跪拜在了地上，嘴里喃喃地念到：“拜见真龙天子！拜见真龙天子！”李生初听到他嘴里默念的话，觉得这老头子肯定是疯了脑袋。看到李生满脸怀疑，南山翁站起身子，面色严肃地一再坚持着刚才的说辞。李生半信半疑地问道：“难道说，这世上还有空着手就能当上帝王的好事吗？”南山翁回道：“并不是这样！从古到今，帝王多数都是匹夫，有谁从出生下来就是帝王的？”李生被迷惑了心智，他把座位向前移动仔细询问，已然动了心思。

闲谈间，南山翁把自己比作当代卧龙自认军师。请求李生先行准备好护甲弓箭弓弩数千件。李生又担忧没有人会来投靠，南山翁主动请命说道：“微臣会为大王联络起义的各个山头，与他们相互结交。让发起哗变的人称呼你为真命天子，那些盘踞山林中的士卒，必定一呼百应。”李生听后心中大喜，派遣南山翁前去山林联络。

南山翁走后，李生把家中蓄藏已久的金钱全部拿了出来，雇佣大批工匠争分夺秒地打造兵器护甲。不过几日，南山翁回来了。他满怀欣喜地说道：“借助着大王的威福，再加上微臣的三寸不烂之舌，周边山头没有一个不愿意为大王鞍前马后，归于你的麾下。”不过十日，果然有数千人马前来归顺。于是，李生拜南山翁为军师，建大旗，在山头修了山寨。寨前彩色的旗子密布如林，声势震动。

当日，曹州县令闻风带领官兵前来围剿。南山翁坡显将帅之才，指挥盗贼杀的官兵溃不成军慌忙逃窜。县令大为恐慌，派人向州府告急。府中遣军队跋山涉水来袭，南山翁闻讯后，在沿途埋伏重兵伏击军队，府军大败而归，将士死伤无数。南山翁一战成名，声名远播，周边前来归顺者络绎不绝。很快，李生的党羽达到数万人之众，因而自立为‘九山王’。

南山翁忧患寨中马匹太过稀少。恰巧，听闻有从京都押解到江南的军马途经曹州，当即派遣一路人马埋伏在必经之路上，成功截获了朝廷的马匹。自此以后，‘九山王’的名号震惊朝野。李生更是加封南山翁为‘护国大将军’。李生一路顺风顺水，慢慢地变得高傲自负。他整日高卧山寨中得意洋洋，以为黄袍加身取得天下，只不过是时间长短的事情。

山东巡抚因为朝廷马匹被夺的事情，大为震惊，便召集人马准备前往山中剿灭匪寇。这时，又传来府军被击败的消息。巡抚震怒之下，派遣精兵数千人马，在六合道这个地方四面合围而进，一时间军队的旗帜在山谷中到处都是。‘九山王’见状心中非常的恐惧，赶忙派人去请南山翁一同商议对策。

可惜，南山翁人去楼空，早已不见了踪迹。‘九山王’束手无策，他登上山头，望着漫山遍野朝廷军队的旗帜，叹息道：“到了今天，我才知道朝廷的势力是多么的庞大！”很快，数千精兵攻破了山寨，一举抓获了无处躲藏的李生，他的妻女也全部被杀。

李生此刻才醒悟过来，所谓的南山翁就是当年的那只妖狐。他用这种方式来报复当年族人被灭门的仇恨。李生悔恨万分，不久后，他便被凌迟处死。